Les 7 meilleurs conseillers financiers de Lyon

Dans une ville dynamique comme Lyon, où l’économie locale est florissante et les opportunités financières abondent, les besoins en matière de gestion financière sont variés et spécifiques. Que vous soyez un particulier souhaitant optimiser vos investissements ou une entreprise cherchant à structurer ses finances, les conseillers financiers

Services proposés : Gestion de patrimoine, planification fiscale, optimisation des investissements, conseils en crédit immobilier et accompagnement pour la retraite.
Points à considérer : Expertise, réputation, transparence des honoraires, personnalisation des solutions, et qualité de l’accompagnement.
Fourchette de prix : Les honoraires varient généralement entre 100 € et 300 € de l’heure pour un conseiller financier, ou un forfait annuel entre 1 000 € et 5 000 € en fonction de la complexité des services.

1. Lcl Banque Et Assurance
2. As & Associés Rhône-Alpes
3. Bnp Paribas

4. Bnp Paribas
5. Bnp Paribas
6. Caisse d'Epargne St Jean
7. Sofiap Lyon

Nombre d'entreprises

1317

Avis vérifiés

4,47

Note moyenne

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1. Lcl Banque Et Assurance

★ ★ ★ ★ ★ 4,6/5

18 Pl. Ambroise Courtois, 69008, Lyon

Conseiller financier
Distributeur de billets
Compagnie d'assurance automobile
Banque
Compagnie d'assurance habitation
Agence d'assurance
Compagnie d'assurance
vie
Compagnie d'assurance moto
Agence d'assurance pour locataires
Banque d'épargne

Pourquoi nous les avons choisis

LCL Banque et assurance est une institution financière de premier plan en France, offrant une gamme complète de services adaptés aux particuliers, professionnels et entreprises. Spécialisée dans la gestion des comptes bancaires, l’épargne et les prêts immobiliers, elle propose également des solutions innovantes telles que le paiement mobile et des outils digitaux performants pour simplifier la gestion financière de ses clients. Fidèle à son engagement pour un avenir durable, l’entreprise développe des produits d’épargne responsable, comme les gammes LCL Impact Climat et Impact Sociétal et Solidaire, ainsi que des prêts dédiés aux initiatives écologiques.

En plus de son expertise bancaire, l’entreprise excelle dans le domaine des assurances, couvrant un large éventail de besoins : assurance habitation, automobile, vie, moto ou encore pour les locataires. Avec des solutions sur mesure pour protéger les biens et les personnes, elle garantit tranquillité et sécurité à ses clients. Reconnue pour son service client de qualité, l’entreprise mise sur une expérience utilisateur fluide grâce à ses applications mobiles et ses services en ligne, permettant de tout gérer en un clic. Innovante et orientée vers la satisfaction client, elle se distingue comme un acteur incontournable du secteur financier et assurantiel en France.

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2. As & Associés Rhône-Alpes

★ ★ ★ ★ ★ 4,9/5

7 Quai du Général Sarrail, 69006, Lyon

Conseil en investissement

Pourquoi nous les avons choisis

AS & Associés Rhône-Alpes est un acteur clé dans le domaine de la gestion de patrimoine immobilier, spécialisé dans le conseil en investissement. Filiale du groupe AS & ASSOCIES, fondé en 1997, cette entreprise bénéficie d’une expertise reconnue pour son travail autour du référencement d’opérations immobilières et de la conception de montages financiers. Elle aide les particuliers à optimiser leur impôt sur le revenu tout en développant un patrimoine solide et durable. Forte de 22 années d’expérience et d’un réseau de partenaires fiables, elle intervient principalement dans les départements de la région Rhône-Alpes, tels que l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Loire, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie.

Le cabinet mise sur une approche personnalisée, reposant sur des valeurs d’écoute, de confiance et de pédagogie, pour accompagner ses clients dans leurs projets d’investissement immobilier. Son offre repose sur trois piliers fondamentaux : immobilier d’investissement, conseil patrimonial et financement & courtage. Que ce soit pour créer du capital, protéger sa famille ou préparer sa retraite, l’entreprise propose des solutions adaptées aux objectifs de chacun. Grâce à son expertise et à son engagement, elle est devenue une référence incontournable pour ceux qui souhaitent bâtir un patrimoine immobilier sécurisé et transmissible.

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3. Bnp Paribas

★ ★ ★ ★ ★ 3,9/5

Pl. Jean Macé, 69007, Lyon

Banque
Distributeur de billets
Compagnie d'assurance automobile
Service de conseil en crédit
Planificateur financier
Compagnie d'assurance habitation
Agence d'assurance
Banque d'investissement
Compagnie d'assurance
vie
Banque d'épargne

Pourquoi nous les avons choisis

L’agence située à Lyon offre une gamme complète de services bancaires et financiers pour répondre aux besoins des particuliers, professionnels et entreprises. Avec une expertise reconnue en banque d’épargne, planification financière et banque d’investissement, elle accompagne ses clients dans des projets variés tels que le financement, la gestion de compte ou encore la préparation de la retraite. En plus des solutions d’assurance, incluant l’assurance auto, habitation et vie, l’agence met à disposition des services pratiques comme le dépôt et retrait de billets et chèques, ainsi que des conseils personnalisés pour simplifier le quotidien des usagers.

Reconnue pour son approche client et son service de proximité, l’agence offre également des solutions numériques pour une gestion simple et efficace des comptes, via le téléphone, le chat, ou les applications mobiles. Les clients peuvent bénéficier d’un accompagnement sur mesure grâce à une équipe de conseillers dédiés, à l’écoute pour optimiser chaque projet financier. Ce positionnement polyvalent et accessible reflète l’engagement de la banque dans un monde en constante évolution.

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4. Bnp Paribas

★ ★ ★ ★ ★ 4,4/5

4 Place Le Viste, 69002, Lyon

Planificateur financier
Distributeur de billets
Compagnie d'assurance automobile
Service de conseil en crédit
Banque
Compagnie d'assurance habitation
Agence d'assurance
Banque d'investissement
Compagnie d'assurance
vie
Banque d'épargne

Pourquoi nous les avons choisis

Située au cœur de Lyon, l’agence BNP Paribas – Lyon Bellecour se distingue par son expertise et son engagement envers ses clients. Cette agence propose une large gamme de services financiers adaptés aux besoins des particuliers, des professionnels et des entreprises. Que ce soit pour la gestion de comptes, le financement de projets, l’épargne ou les assurances, ses conseillers offrent un accompagnement personnalisé pour simplifier le quotidien de ses clients et les aider à atteindre leurs objectifs. En combinant accessibilité et innovation, elle met à disposition plusieurs canaux de communication, tels que le téléphone, le chat ou le mail, pour répondre efficacement aux besoins de ses utilisateurs.

Avec des prestations allant du planificateur financier à la banque d’investissement, en passant par les assurances vie, habitation et automobile, cette agence incarne la polyvalence et l’excellence dans le domaine bancaire. Ses services incluent également les conseils en crédit, la préparation de la retraite et la gestion de l’épargne, permettant aux clients de bénéficier d’une solution complète et sur mesure. Forte de sa philosophie « La banque d’un monde qui change », elle met en avant des solutions modernes pour répondre aux défis financiers d’aujourd’hui, tout en restant fidèle à ses valeurs de proximité et de fiabilité.

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5. Bnp Paribas

★ ★ ★ ★ ★ 3,9/5

113 Av. des Frères Lumière, 69008, Lyon

Banque
Distributeur de billets
Compagnie d'assurance automobile
Service de conseil en crédit
Planificateur financier
Compagnie d'assurance habitation
Agence d'assurance
Banque d'investissement
Compagnie d'assurance
vie
Banque d'épargne

Pourquoi nous les avons choisis

L’agence bancaire située à Lyon Monplaisir se distingue par son engagement à répondre aux besoins variés de ses clients, qu’ils soient particuliers, professionnels ou entreprises. Offrant une large gamme de services, cette agence propose des solutions de gestion de compte, des crédits à la consommation et immobiliers, ainsi que des produits d’assurance tels que l’assurance habitation, auto et vie. Grâce à son expertise en conseil financier et en planification, elle accompagne ses clients dans leurs projets de vie, tout en mettant à leur disposition des outils numériques performants pour une gestion simplifiée au quotidien.

Cette agence bancaire se positionne également comme un acteur clé dans l’épargne et l’investissement, avec des solutions adaptées comme des comptes d’épargne et des fonds d’investissement. Dotée de services pratiques tels que les dépôts de chèques et de billets, les retraits et les coffres-forts, elle vise à offrir une expérience fluide et sécurisée. Les conseillers restent accessibles par téléphone, chat ou mail, assurant un accompagnement personnalisé et réactif. Cette approche centrée sur le client illustre parfaitement sa mission de faciliter la gestion financière dans un monde en constante évolution.

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6. Caisse d'Epargne St Jean

★ ★ ★ ★ ★ 4,8/5

5 Av. Adolphe Max, 69005, Lyon

Banque
Distributeur de billets
Compagnie d'assurance automobile
Mutuelle de santé
Compagnie d'assurance habitation
Compagnie d'assurance
Conseil en investissement
Compagnie d'assurance
vie
Compagnie d'assurance moto
Banque d'épargne

Pourquoi nous les avons choisis

Caisse d’Epargne St Jean se distingue par son expertise dans les services bancaires et d’assurance, répondant aux besoins variés des particuliers, professionnels et entreprises. Située dans le secteur de Lyon 5ème, cette agence propose des solutions adaptées en matière de gestion financière, crédits, et conseils en investissement. Grâce à ses distributeurs automatiques disponibles 24h/24, ainsi qu’à son espace libre-service, elle garantit un accès pratique et rapide à ses prestations.

Cette agence offre une gamme complète de services, allant de l’assurance automobile, habitation, santé, vie et moto, à des produits d’épargne et de mutuelle. Son engagement envers la satisfaction client se reflète dans son accompagnement personnalisé, permettant aux clients de bénéficier d’une expertise pour gérer et optimiser leur patrimoine. C’est cette polyvalence et cette proximité qui font de cette entreprise un choix incontournable dans notre annuaire.

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7. Sofiap Lyon

★ ★ ★ ★ ★ 4,8/5

Immeuble Le Britannia, 20 Bd Eugène Deruelle, 69003, Lyon

Conseiller financier
Service de conseil en crédit
Établissement de crédit

Pourquoi nous les avons choisis

SOFIAP Lyon se distingue comme un acteur clé dans le domaine du financement, en proposant des solutions innovantes de prêts subventionnés par les employeurs à destination de leurs salariés. Forte de son expertise en tant que filiale de La Banque Postale et de la SNCF, l’entreprise aide les salariés à concrétiser leurs projets de vie tout en répondant aux besoins des entreprises en matière de recrutement et de fidélisation des talents. Ce modèle unique favorise un équilibre gagnant-gagnant entre employeurs et employés, en positionnant SOFIAP comme un partenaire stratégique incontournable.

Spécialisée dans le conseil en crédit et les services financiers, cette structure met à disposition son savoir-faire pour accompagner ses clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers. Grâce à des solutions sur mesure et un accompagnement personnalisé, elle contribue à simplifier et faciliter l’accession à la propriété ou d’autres projets importants. Son expertise et son engagement envers les salariés et entreprises en font une référence de choix dans le domaine des services financiers.

Questions fréquentes

Quels sont les services courants proposés par un conseiller financier à Lyon ?

Les conseillers financiers à Lyon offrent généralement des services tels que la gestion de patrimoine, la planification fiscale, l'optimisation des investissements, les conseils en crédit immobilier, et l'accompagnement pour la retraite.

Quels sont les honoraires typiques pour un conseiller financier à Lyon ?

Les honoraires varient généralement entre 100 € et 300 € de l'heure, ou un forfait annuel compris entre 1 000 € et 5 000 €, en fonction de la complexité des services et du profil du conseiller.

Comment choisir un bon conseiller financier à Lyon ?

Pour choisir un bon conseiller financier, vous devez prendre en compte son expertise, sa réputation, la transparence de ses honoraires, la personnalisation des solutions qu'il propose, ainsi que la qualité de son accompagnement.

Quels sont les délais habituellement nécessaires pour obtenir des recommandations financières ?

Les délais varient selon la complexité de votre situation. Pour des besoins simples, cela peut prendre quelques jours, tandis que pour des stratégies financières complexes, cela peut nécessiter plusieurs semaines.

Quels points vérifier avant de signer un contrat avec un conseiller financier ?

Avant de signer, vérifiez les qualifications du conseiller, sa capacité à personnaliser les solutions, les honoraires détaillés, les avis d'autres clients et la clarté des termes du contrat.

Est-ce que les conseillers financiers à Lyon peuvent aider avec l'optimisation fiscale ?

Oui, la plupart des conseillers financiers à Lyon sont spécialisés dans l'optimisation fiscale et peuvent vous accompagner pour réduire votre charge fiscale tout en respectant la législation en vigueur.

Puis-je consulter un conseiller financier pour une seule question ou un besoin ponctuel ?

Oui, beaucoup de conseillers financiers proposent des consultations ponctuelles facturées à l'heure, généralement entre 100 € et 300 € à Lyon, selon leur expertise et le sujet abordé.

Quelle est la différence entre un conseiller financier et un gestionnaire de patrimoine à Lyon ?

Un conseiller financier offre des recommandations sur divers aspects financiers, tandis qu'un gestionnaire de patrimoine se concentre principalement sur la gestion et la croissance de votre patrimoine global. Les deux peuvent se compléter selon vos besoins.